Top marchés d'Europe pour lancer un restaurant
NOS CRITÈRES
RÉSULTATS DU RAPPORT SUR LE LANCEMENT DE RESTAURANTS
Le tableau ci-dessous récapitule les 20 marchés étudiés. Il détaille les lieux dans lesquels les conditions sont les plus favorables à de nouvelles ouvertures de restaurant et les avantages et les inconvénients que présente chaque pays.
Les résultats reposent sur des données accessibles au grand public. Vous trouverez des informations sur la méthodologie, les sources des données et les licences à la fin de ce rapport dans la section Méthodologie et sources.
NOS RÉSULTATS
L’ESPAGNE DISPOSE D’UNE LÉGÈRE LONGUEUR D’AVANCE SUR LES PAYS NORDIQUES
C’est l’Espagne qui arrive en tête de notre étude sur les marchés les plus attractifs dans lesquels ouvrir un restaurant. Nos données montrent une forte demande stimulée par un pouvoir d’achat élevé au niveau local associé à un fort attrait touristique. Les coûts de l’alimentation et de l’énergie y sont relativement peu onéreux, ce qui contribue à protéger les marges. En ce qui concerne le recrutement du personnel, les indicateurs suggèrent un marché du travail plutôt propice à la création de nouveaux concepts hôteliers .
La Finlande, le Danemark et la Suède arrivent juste derrière. Les marchés nordiques proposent des structures de coûts favorables, une friction administrative faible et un environnement stable.
RÉSULTATS
CHIFFRE D’AFFAIRES ET DEMANDE
DONNÉES CLÉS
CHIFFRE D’AFFAIRES ET DEMANDE
Le tourisme est un moteur clé de la demande hôtelière dans plusieurs marchés européens, notamment l’Espagne, la France et l’Italie. En France, les dépenses totales liées au tourisme représentent environ 71 milliards d’euros par an. Ce chiffre s’élève à environ 98 milliards d’euros en Espagne et à 54 milliards en Italie. Bien que certaines régions connaissent des fluctuations de l’activité particulièrement fortes selon les saisons, le tourisme crée une base de chiffre d’affaires supplémentaire importante pour le secteur de l’hôtellerie sur ces marchés.
Le montant que les clients locaux sont prêts à dépenser influe également fortement sur la création d’une demande durable et à long terme. Sur l’ensemble des marchés de l’Union européenne analysés, les dépenses en hôtellerie représentent en moyenne environ 1 900 € par an par foyer. Ces dépenses sont particulièrement élevées en Irlande, en Autriche et à Malte où Eurostat indique plus de 3 000 € par personne par an. En revanche, la France, avec environ 1 600 € par an, se situe en dessous de la moyenne européenne, ce qui indique une demande nationale moins importante.
Le chiffre d’affaires par établissement constitue un autre facteur utile. Cette statistique montre en quoi la demande se traduit différemment sur le chiffre d’affaires réel d’un marché à l’autre. En Espagne, malgré une dynamique forte du tourisme, les entreprises de restauration réalisent en moyenne 280 000 € par site. Pour la France, ce chiffre se situe autour des 420 000 € quand il est bien plus élevé au Luxembourg avec 810 000 €.
Dans ce cas précis, il faut toutefois mettre ce chiffre en perspective. Un chiffre d’affaires élevé peut indiquer un marché fort, mais aussi des niveaux de prix bien plus élevés. Pour des marchés comme le Luxembourg, il est important de tenir compte de cette relation. Le chiffre d’affaires attendu est un indicateur précieux pour les personnes qui cherchent à créer un établissement ou à s’étendre à d’autres pays, mais il ne faut pas partir de cette seule donnée pour évaluer l’attractivité d’un marché.
RÉSULTATS
COÛTS ET MARGES
DONNÉES CLÉS
COÛTS ET MARGES
Les coûts de l’alimentation et des boissons, tout comme ceux de l’énergie, influencent beaucoup la marge de manœuvre entrepreneuriale d’un restaurant. Les données sur les niveaux de prix d’Eurostat montrent que le coût de l’alimentation et des boissons est bien plus abordable en Pologne, en Tchéquie, en Hongrie, en Espagne et aux Pays-Bas. Pour les restaurateurs dont la rentabilité repose largement sur les achats et les coûts serrés des menus, cette situation présente un avantage structurel important.
Les coûts énergétiques comptent tout autant. La réfrigération, la cuisson et l’aération rendent les restaurants très gourmands en énergie. Aussi, même de petites différences au niveau du prix au kilowatt-heure peuvent influencer les coûts opérationnels au quotidien.
En ce moment, les marchés nordiques proposent les conditions les plus favorables. En effet, les prix de l’électricité y sont compris entre 0,09 et 0,13 € par kWh. A contrario, ceux-ci se situent autour de 0,16 €/kWh en France, 0,21 €/kWh en Allemagne et jusqu’à 0,28 €/kWh en Irlande.
Les coûts de l’alimentation et de l’énergie se répercutent tous les deux sur les marges. Sur les marchés où les coûts de production de l’alimentation restent corrects et où les prix de l’énergie sont moindres, les restaurateurs ne consacrent pas l’intégralité de leur chiffre d’affaires à absorber les dépenses opérationnelles quotidiennes. C’est pourquoi il faut tenir compte de cette donnée lors de votre évaluation : elle vous montre les meilleurs endroits dans lesquels créer des activités de restauration afin de réaliser des marges durables.
RÉSULTATS
TÂCHES ADMINISTRATIVES ET RECRUTEMENT
DONNÉES CLÉS
TÂCHES ADMINISTRATIVES ET RECRUTEMENT
Commençons par les barrières formelles à l’installation. Les données de l’archive Doing Business de la Banque mondiale indiquent que la Grèce, l’Irlande, les Pays-Bas et la France font partie des marchés les plus efficaces et les plus favorables à la création d’une activité. Dans ces pays, les procédures administratives ne prennent en général que quelques jours. Dans d’autres pays comme l’Allemagne, la Belgique et l’Italie, la situation est moins favorable et l’administration est plus susceptible de ralentir votre arrivée sur le marché.
Pouvoir s’installer sans difficulté constitue un avantage évident au moment de lancer de nouveaux concepts de restauration. Vous gagnez du temps, profitez de coûts d’installation moindres et obtenez une vision plus claire sur votre planification.
La disponibilité du personnel dans le secteur des services et de l’hôtellerie représente un autre point critique. En Espagne, en Irlande et au Portugal, la disponibilité du travail est élevée : il y a moins de postes à pourvoir, ce qui suggère que les postes vacants sont pourvus plus rapidement. Cet élément n’est pas à négliger lorsque vous créez un nouveau concept. Plus vous pouvez embaucher les équipes en salle rapidement, plus vous vous assurez d’ouvrir à la date prévue. Vous avez ainsi le temps de gérer la période de lancement et de garantir un fonctionnement fluide des activités quotidiennes.
A contrario, les marchés qui présentent des taux de postes à pourvoir élevés comme la France, la Tchéquie, l’Autriche, les Pays-Bas et la Belgique, indiquent un marché du travail plus tendu qui peut rendre la création des équipes et la stabilisation de l’activité plus difficile.
RÉSULTATS
CONCURRENCE ET IMMOBILIER
DONNÉES CLÉS
CONCURRENCE ET IMMOBILIER
Deux facteurs supplémentaires peuvent avoir une incidence réelle sur l’arrivée sur le marché : le paysage concurrentiel et la tension locative sur le marché des locaux commerciaux.
Une densité de restaurants élevée signale une saturation de l’environnement. Sur ces marchés, un plus grand nombre d’établissements se battent pour la même attention, ce qui augmente la pression sur la visibilité, le marketing et le fait de proposer un concept bien différent.
Des pays comme la Tchéquie, la Grèce et le Portugal montrent une densité de restaurants élevée par rapport à la population (entre 3 et 4 restaurants pour 1 000 habitants). À titre de comparaison, ce nombre s’élève à 2,6 en France. Dans ces pays, vous devrez donc consacrer plus d’efforts pour donner forme à votre concept et trouver l’emplacement idéal.
Parmi les environnements où la concurrence est moins importante, on peut citer la Pologne, le Danemark, l’Espagne et l’Allemagne (moins de 2 restaurants pour 1 000 habitants), ce qui peut réduire la pression de l’acquisition de clients.
Enfin, notre rapport étudie le marché des locaux commerciaux. Nous nous sommes plus particulièrement concentrés sur l’évolution des loyers ces dernières années. La tension sur les coûts a fortement augmenté sur certains marchés depuis 2021. Il peut donc être plus difficile de trouver des locaux adaptés, en particulier dans les endroits où les loyers augmentent plus rapidement que les chiffres d’affaires ou ceux où des conditions bien plus strictes sont exigées avant de signer un bail.
Les marchés où les augmentations des coûts des biens sont plus modérées ont tendance à apporter une stabilité plus importante, car il y est plus facile de prévoir les coûts de location sur le long terme. D’après notre étude, ces marchés incluent la France, l’Allemagne et la Belgique .
GROS PLAN SUR QUELQUES VILLES
QUELLES SONT LES VILLES QUI OFFRENT LES MEILLEURES CONDITIONS AUX CRÉATEURS DE RESTAURANT ?
Le rapport sur le lancement de restaurant a choisi de se concentrer sur quatre marchés : la France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas. Pour ces quatre pays, une section supplémentaire compare plusieurs villes en plus de la moyenne du pays et analyse les données sur la concurrence, les niveaux de location commerciale, le confort de dîner à l’extérieur et le pouvoir d’achat local.